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新闻动态 |帮助 | 操作手册2.0版 发布啦!
帮助 | 操作手册2.0版 发布啦!
发布日期: 2022.02.10 访问量:3936 字号 A- A A+









操作手册目录


点击下方文字可跳转至对应章节推文

01 徐工融票,您想知道的都在这!


02 注册及融资材料清单

    1.注册阶段

    (1)实名认证材料清单

    (2)开立记账子单元材料清单

    2.融资阶段

    (1)徐工财务公司开户材料清单

    (2)徐工财务公司融资材料清单

    (3)中国建设银行融资材料清单


03 注册登录

    1.注册

    2.填写企业信息

    3.登录系统

    4.企业实名认证

    5.账户有效性检验

    6.实名认证完成


04 开通产品

    1.开通产品

    2.体验产品功能


05 账户中心管理

    1.进入账户中心

    2.个人信息

    3.企业信息

    (1)实名认证

    (2)开票信息管理

    (3)用户角色管理(详见《07 添加经办岗及证书授权》)

    (4)企业证书管理(详见《07 添加经办岗及证书授权》)

    (5)账单管理

    (6)银行账户管理

    4.凭证管理

    5.电子账户管理(详见《06 记账子单元》)

    (1)记账子单元

    (2)结算账户绑定

    (3)台账查询

    6.协议管理


06 记账子单元

    1.管理员开通记账子单元

    2.管理员/主管岗/经办岗绑定结算账户

    3.管理员/主管岗/经办岗解绑结算账户

    4.查询记账子单元台账

    5.管理员修改记账子单元


07 添加经办岗及证书授权

    1.管理员进行新增用户操作

    2.管理员对经办岗证书授权


08 交易对手管理

    1.经办岗/主管岗进入交易对手管理界面

    2.经办岗/主管岗新增供应商

    (1)单笔新增供应商

    (2)批量导入供应商

    3.新增完成  查看交易对手状态


09 签收融票

    1.查看待签收融票

    2.签收融票

    3.短信验证

    4.签收成功

    5.查看融票


10 拆分转让

    1.经办岗选择需拆分转让的融票

    2.经办岗转让融票

    3.主管岗审核转让申请


11 提现

    1.经办岗提交提现申请

    2.主管岗审核提现申请

    3.提现成功 资金到账


12 徐工财务公司融资

    1.经办岗发起融资申请

    2.经办岗/主管岗在线提交融资材料

    3.主管岗审核融资申请

    4.融资台账查询

    5.取消融资

    6.交易发票获取方式


13 中国建设银行融资

    1.经办岗发起融资申请

    2.经办岗/主管岗在线提交融资材料

    3.主管岗审核融资申请

    4.主管岗签约资金方

    5.融资台账查询

    6.融资退回操作

    7.取消融资

    8.融资放款缴费

    9.交易发票获取方式


14 融资资料管理

    1.进入融资资料管理界面

    2.查看融资资料

    3.完善融资资料

    4.新增融资资料



操作手册更新日志

操作手册2.0
  1. 新增《操作手册目录》。一文纵览操作手册结构,点击目录页文字可跳转至对应章节文章

  2. 修改《注册登录》篇。第四部分“企业实名认证”—“企业性质”按钮变更

  3. 重编《记账子单元》篇。操作手册1.6版中关于记账子单元的内容过于分散,现将记账子单元相关全部内容整合于该片推文

  4. 修改《交易对手管理》篇。部分图片更新,保持与当前系统界面显示一致。

  5. 修改《徐工财务公司融资》篇。修改发起融资申请操作流程;新增融资进度查询;新增融资台账查询相关内容;部分图片更新,保持与当前系统界面显示一致。

  6. 修改《中国建设银行融资》篇。修改发起融资申请操作流程;新增融资进度查询;修改“去签约”操作流程;新增融资台账查询相关内容;修改融资账单查询;部分图片更新,保持与当前系统界面显示一致。

  7. 修改《融资资料管理》篇。部分图片更新,保持与当前系统界面显示一致。

  8. 优化每篇推文导语及“本文大纲”。推文逻辑更加清晰;客户打开推文即可总览该步骤所需操作的全部流程。

  9. 版式更新。操作手册2.0版式保持一致,行距增大,提升用户阅读体验。






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