操作手册目录

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01 徐工融票，您想知道的都在这！

02 注册及融资材料清单

    1.注册阶段

      （1）实名认证材料清单

      （2）开立记账子单元材料清单

    2.融资阶段

      （1）徐工财务公司开户材料清单

      （2）徐工财务公司融资材料清单

      （3）中国建设银行融资材料清单

      （4）交通银行融资材料清单

03 注册登录

    1.注册

    2.填写企业信息

    3.登录系统

    4.企业实名认证

    5.账户有效性检验

    6.实名认证完成

04 开通产品

    1.开通产品

    2.体验产品功能

05 账户中心管理

    1.进入账户中心

    2.个人信息

    3.企业信息

      （1）实名认证

      （2）开票信息管理

      （3）用户角色管理（详见《07 添加经办岗及证书授权》）

      （4）企业证书管理（详见《07 添加经办岗及证书授权》）

      （5）账单管理

      （6）银行账户管理

    4.凭证管理

    5.电子账户管理（详见《06 记账子单元》）

      （1）记账子单元

      （2）结算账户绑定

      （3）台账查询

    6.协议管理

06 记账子单元

    1.管理员开通记账子单元

    2.管理员/主管岗/经办岗绑定结算账户

    3.管理员/主管岗/经办岗解绑结算账户

    4.查询记账子单元台账

    5.管理员修改记账子单元

07 添加经办岗及证书授权

    1.管理员进行新增用户操作

    2.管理员对经办岗证书授权

08 交易对手管理

    1.经办岗/主管岗进入交易对手管理界面

    2.经办岗/主管岗新增供应商

      （1）单笔新增供应商

      （2）批量导入供应商

    3.新增完成  查看交易对手状态

09 签收融票

    1.查看待签收融票

    2.签收融票

    3.短信验证

    4.签收成功

    5.查看融票

10 拆分转让

    1.经办岗选择需拆分转让的融票

    2.经办岗转让融票

    3.主管岗审核转让申请

11 融票到期提现

    1.经办岗提交提现申请

    2.主管岗审核提现申请

    3.提现成功 资金到账

12 徐工财务公司融资

    1.经办岗发起融资申请

    2.经办岗/主管岗在线提交融资材料

    3.主管岗审核融资申请

    4.融资台账查询

    5.取消融资

    6.交易发票获取方式

13 中国建设银行融资

    1.经办岗发起融资申请

    2.经办岗/主管岗在线提交融资材料

    3.主管岗审核融资申请

    4.主管岗签约资金方

    5.融资台账查询

    6.融资退回操作

    7.取消融资

    8.融资放款缴费

    9.交易发票获取方式

14 交通银行融资

    1.经办岗发起融资申请

    2.经办岗/主管岗在线提交融资材料

    3.主管岗审核融资申请

    4.主管岗签约资金方

        4.1 点击“去签约”

        4.2 网银录入岗维护网银合同

        4.3 网银授权岗签署网银合同

        4.4 网银录入岗维护保理融资申请书

        4.5 网银授权岗签署保理融资申请书

5.融资台账查询

6.融资退回操作

7.取消融资

8.交易发票获取方式

15 中国邮政储蓄银行融资

     1.注册邮储U链平台
        1.1 经办人员注册U链平台
        1.2 经办人员维护结算账号
        1.3 经办人员维护复核人员信息
        1.4 复核人员完善个人信息

2.经办岗发起融资申请

3.经办岗/主管岗在线提交融资材料

4.主管岗审核融资申请

5.主管岗签约资金方

6.融资台账查询

7.融资退回操作

8.取消融资

9.融资放款

10.交易发票获取方式

16 融资资料管理

    1.进入融资资料管理界面

    2.查看融资资料

    3.完善融资资料

    4.新增融资资料

操作手册更新日志

操作手册2.3

1. 根据系统最新更新情况，对融资操作内容修改完善
   

2. 版式更新。操作手册2.2版式保持一致，提升用户阅读体验。
   

徐工融票平台配有专业的电话客服团队，如在注册使用过程中出现任何问题，请先拨打平台400电话（400-110-9999，转接9至徐工融票平台，人工客服请按1咨询）；或者咨询平台官网右侧的在线客服（输入“人工客服”）。我们将竭诚为您服务！

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